خط داستانی
کلیو با فرد، یک خواننده جاز سابق بی خانمان که در شرایط سختی به سر میبرد، دوست میشود. آنها بر سر موسیقی رابطه خاصی برقرار میکنند و کلیو، که به تازگی پدر خود را از دست داده، به فرد کمک میکند تا دوباره با دخترش ارتباط برقرار کند، درست به موقع برای کریسمس.
