flirt کردن با مرگ

زمانی که یک خلبان در حین اجرا در یک سیرک سیار می‌میرد، سیرک بسته می‌شود و کلاهبرداران نمایش‌های جانبی "بیلی واردل" و "دومینو" دامینیک به خاطر دادن ساعت‌های تقلبی به برندگان چرخ شانس دستگیر می‌شوند. پس از اینکه دومینو قفل زندان را باز می‌کند، آنها سوار بر یک قطار باری می‌شوند و به شهر بعدی می‌رسند، جایی که بیلی عاشق می‌شود وقتی که جین هیگنباتام به آنها اجازه می‌دهد صبحانه را با پای‌های تازه پخته‌اش صرف کنند.