عشق بی‌قانون

هنرمند وودویل، لا بل جرالدین و شریک رقصش، فردی مونتگومری، در آریزونا گیر می‌افتند وقتی که گروهشان متلاشی می‌شود. برای جمع‌آوری پول، جرالدین از فردی می‌خواهد که خود را به عنوان دزد نقاب‌دار بلک جیم جا بزند تا او را به دام بیندازد و ۲۰۰۰ دلار پاداش بگیرد. وقتی بلک جیم واقعی کالسکه‌اش را مورد حمله قرار می‌دهد، جرالدین که فکر می‌کند او فردی است، با شجاعت اسلحه‌اش را بیرون می‌آورد و دزد او را در مچ دستش شلیک می‌کند و او را به کلبه‌اش می‌برد. بعداً فردی نیز دستگیر می‌شود، اما وقتی اعضای باند به جرالدین توهین می‌کنند، او از محافظت از او امتناع می‌کند. به تدریج بلک جیم عاشق او می‌شود و او نیز به او به شدت احترام می‌گذارد به طوری که به جای استفاده از فرصتی برای فرار، یک شب به او هشدار می‌دهد که باند قصد کشتن او را دارد.