در کنتاکی قدیمی

دختر بی‌سواد کوه‌های بلوریدج، مَج بریرلی، عاشق اشراف‌زاده‌ی تعطیلاتی کنتاکی، فرانک لایسون می‌شود، زمانی که او از کلاهبرداری هوراس هولتن بر روی زمین‌های غنی از زغال‌سنگش جلوگیری می‌کند. برای انتقام، هولتن به جو لوری، که عاشق مَج است، می‌گوید که فرانک یک مأمور مالیاتی است. پس از اینکه مَج فرانک را از حمله جو نجات می‌دهد، به خانه فرانک می‌روند، جایی که او به او خواندن و نوشتن یاد می‌دهد و او نیز اسب مسابقه‌اش، کوئین بس، را از آتش هولتن نجات می‌دهد. از آنجا که فرانک تقریباً تمام پول خانواده‌اش را روی مسابقه بزرگ کنتاکی گذاشته، هولتن سوارکار فرانک را مست می‌کند. مَج، که این را کشف می‌کند، خود را disguised کرده و با کوئین بس به پیروزی می‌رسد. او بدون اینکه کسی متوجه شود به خانه برمی‌گردد و با سوارکاران شب که در حال تعقیب لوری هستند، روبرو می‌شود. پس از اینکه او آنها را متقاعد می‌کند که هولتن سال‌ها پیش پدرش را کشته و مسئول حمله به لوری بوده، آنها هولتن را تعقیب می‌کنند که از کوه سقوط کرده و می‌میرد. سال‌ها بعد، فرزندان مَج و فرانک در حال بازی در حال دعوا هستند.