آلیس برنده دربی می‌شود

آلیس، یولیوس و یک شخصیت دیگر در یک مسابقه ترکیبی اتومبیل/اسب شرکت دارند. یولیوس با شروع بدی مواجه می‌شود وقتی که اتومبیلش بدون او به سمت اشتباه حرکت می‌کند؛ او مدتی طول می‌کشد تا اوضاع را درست کند. آلیس و شخصیت منفی برای پیشتازی رقابت می‌کنند که آلیس موفق به کسب آن می‌شود؛ آنها از یک دوربرگردان عبور می‌کنند که شخصیت منفی علامت آن را تغییر می‌دهد. یولیوس، با رفتن به جاده نادرست، در نهایت به یک صخره می‌رسد و پس از یک مبارزه شدید در بالای آن، به عنوان نفر سوم به تغییر مسیر می‌رسد. آلیس و شخصیت منفی سوار بر اسب‌ها می‌شوند؛ یولیوس یک اسب چوبی کوکی دارد. اسب یولیوس مدام خراب می‌شود و در نهایت پاهای عقبی‌اش را از دست می‌دهد (یولیوس از یک حباب فکر خالی برای نگه داشتن عقب استفاده می‌کند). اسب آلیس از یک نرده می‌پرد و ادامه نمی‌دهد. شخصیت منفی به نظر می‌رسد که برنده خواهد شد، اما آلیس یک پرش بزرگ انجام می‌دهد و او را به زمین می‌زند تا برنده مسابقه شود.