تصمیم برانچو بیلی

مدیر بخش راه‌آهن مونتانا آیداهو نیاز دارد که املاک یک مستأجر قدیمی را خریداری کند تا حق عبور را پاک کند. مرد سالخورده به همراه دخترش سال‌هاست که در همان کلبه زندگی می‌کنند و از فروش املاک خود امتناع می‌کنند. مدیر بخش به مدیر کل تلگراف می‌زند و او برانچو بیلی، دستیارش، را با دستوری برای تصاحب زمین به هر قیمتی می‌فرستد. برانچو به مرد سالخورده مبلغ زیادی پیشنهاد می‌دهد، اما او به شدت رد می‌کند. سپس دختر برانچو را به حیاط می‌برد و قبر مادرش را که چند سال پیش دفن شده نشان می‌دهد. این دلیل آنها برای امتناع از فروش است.