در سپیده دمان آنان می‌خوابند

استفِن و ایان سردسته‌های سلاخانهٔ مواد مخدر که در جنگ با رقیبشان بیلی ری داگلاس هستند. یک شب، استِفن و ایان دو دختربچه را به خانه می‌برند که ظاهراً از آن دو بیگانه‌اند. صبح روز بعد آن‌ها از خواب بیدار می‌شوند و دختران گم شده‌اند و آن دو احساس ناخوشایندی دارند. به زودی درمی‌یابند که این دختران فرشته‌هایی هستند که با یک ویروس ویروسی از نوع خون‌آلود به آنان آلوده‌اند. در ازای جاودانگی، استِفن و ایان و سایر گروه‌های خون‌آور باید بشریت را بکُشند تا فرشتگان بتوانند آنچه حقشان بوده است را بازپس گیرند. و процесс قتل عام آغاز می‌شود تا این که جهان دیوها وارد عمل می‌شود تا نقشه‌های فرشته‌ها را پایان دهد؛ زیرا دیوها از هماهنگی سه جهان رضایت دارند.