فرا لونا

فریتس استپکه و دوستانش لِمرمِیِر و پَنه‌که با یک بالن هدایت‌دار به ماه پرواز می‌کنند. خانم پوزِباخ نیز به گروه سفرهای ماجراجو ملحق شده است. او سفر به ماه را خطرناک‌تر از از دست دادن دیدن پنه‌که نمی‌بیند می‌داند. در ماه، چهار سفرکننده از برلین با استقبال نسبتاً غیر دوستانه‌ای از تئوفیل، حاکم قدرتمند قلمروی خانم لونا، مواجه می‌شوند. تنها وقتی او خانم پوزِباخ را به عنوان زنی که در آخرین ماجراجویی‌اش در زمین سعی داشت مجذوبش کند شناسایی می‌کند، برخوردش دوستانه‌تر می‌شود و مهمانان را به اتاق مجلس خانم لونا هدایت می‌کند. حاکمه زیباروی ماه این بازدید را تغییری خوشایند می‌داند، به‌ویژه از آنجا که از پیش‌نهادهای معشوقش، شاهزاده استرن‌شین‌په، خسته شده است. او بلافاصله عاشق استفکی می‌شود، اما ذهن او با عروسش ماریچن است که در برلین پشت سر گذاشته است. پس همه تصمیم می‌گیرند به زمین سفر کنند ...