امپراتور میجی و ژنرال نوگی

در ژانویه 1904، وضعیت بین ژاپن و روسیه تنش‌آلود شده بود. امپراتور میجی به شدت نگران است، زیرا روسیه شروع به ساخت یک دژ شکست‌ناپذیر در بندر آرتور کرده و روابط بین دو کشور به نقطه‌ی بحرانی رسیده است. ژنرال نوگی به ذخیره اول بازنشسته شده و اکنون یک کشاورز محترم است، اما برای بسیج ناگهانی آماده است. سرانجام، ژاپن علیه روسیه اعلام جنگ می‌کند و امپراتور میجی ژنرال نوگی را به عنوان فرمانده نیروی حمله به بندر آرتور منصوب می‌کند. با این حال، با وجود چندین حمله تمام‌عیار، دژ قوی است و تلفات در میان ژاپنی‌ها افزایش می‌یابد. به دلیل این شکست‌ها، خواسته‌هایی برای تغییر فرماندهی به گوش می‌رسد. اما امپراتور به ژنرال نوگی اعتماد دارد.